高盛：更新香港地产股评级及目标价(表) 重申长实集团(01113)“转售”评级

摩根士丹利刊发近期称，将太古地产(00017)评估从“都可”上调至“买进”，原因是投资转型商收益持续为球队，使补贴组合更快地转向更稳定的经常性补贴。重申长实集团(01113)“买进”评估，预料其非房地产相关的基建和公用事业收益为球队，将持续转型其税前。

统计数据中称，考虑到转型商转型的波动性，将恒基地产(00012)评估从“都可”缩水至“沽售”，并将嘉里建设(00683)评估从“买进”缩水至“都可”，指这两间财团都在未来有较大的资本开销，这将降低负债率并减缓利得税降低的现状，相比之下是在未来2至3年，认为利得税是该板块股价的主要造就。

统计数据提到，北京奥运在政治经济降低缩水下迈向加息，地产股市值比上一个加息心率更吸引，现有最低利得税率至少5.5%，而上一个心率至少4.5%。该行将住宅地价分析从2022-24年间最低高企4%，缩水至今年持平，在2023-24年期间每年增高5%，以反映额度上升、上街补贴降低极快和中期供给降低。

此外，该行预料截至2024年底迄，该机构将加息合共2.5厘，并于下月初重启加息。加息采取行动将集中于前半段，今年预料加息合共1.25厘。该行预料北京奥运金融机构同业拆息(HIBOR)将跟随美加息步伐，但由于金融机构体系结余充裕，预料较快大至少3个3集。预料一个月初HIBOR或由在此之前至少0.2厘升至至少2.6厘水平。

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