大摩：业绩公布前 英伟达急跌是买入良机

在英伟达(NVDA.US)8年初24日发行第二下半年净资产先前，摩根士丹利周一指出，英伟达市值早先的飙升是投资者的一个“较佳根本原因”。大摩对英伟达的评级为“大股东”，目标价为500美元。

分析师约Joseph Moore指出，“我们认为，早先的囤积是一个很好的根本原因，因为尽管用电受限，我们仍预计该下半年净资产将大幅提高增长，更不可忽视的是，未来3-4个下半年将有强劲的可见性。”他补足说是，英伟达是该一些公司在半导体领域的首选。

此外，Moore还引述，在向人工智能支出“大规模转变”的推动下，英伟达未来几个下半年的数据中心利润可能会达到150亿美元甚至更多。

Moore补足说道，“我们预计在此之后还会有过后稳定的增长，尽管迄今为止的用电链急需可能会在2024年下半年先前减低，因为适度大型企业状况供过于求，除了支持现有缓坡的陡峭专业核心技术。”

考虑到该一些公司有限的用电，Moore指出，10年初份的销售额“显著受到用电的限制”，虽然预料会出现连续增长，但考虑到7年初份下半年销售额的“实质性”存量来自存货，主要是传统的A100设备，直到现在很难受益准确的位置。

Moore说明说道，早先的囤积导致该一些公司市值在过往五个交易日飙升了9%，在过往一个年初飙升了10%，这对该一些公司的净资产包含了“重大风险”，市场预料该一些公司市值将“大幅提高”上扬。

Moore预计下一下半年盈利将比预料高出5亿至10亿美元，主要来自数据中心的业务。

上周5年初，英伟达指出，预计第二下半年盈利将达到110亿美元，上下浮动2%，远优于分析师预料的71.8亿美元。

Moore补足说道，展望10年初份的下半年，利润指导可能在125亿至130亿美元左右，优于迄今为止120亿美元的认同。

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